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La investigación y el desarrollo (I + D) es un proceso destinado a crear tecnología nueva o mejorada que pueda proporcionar una ventaja competitiva a nivel empresarial, industrial o nacional. Si bien las recompensas pueden ser muy altas, el proceso de innovación tecnológica (cuya primera fase es la I + D) es complejo y arriesgado. La mayoría de los proyectos de I + D no logran proporcionar los resultados financieros esperados, y los proyectos exitosos (del 25 al 50 por ciento) también deben pagar los proyectos que no tienen éxito o que la gerencia cancela anticipadamente. Además, el creador de la I + D no puede apropiarse de todos los beneficios de sus innovaciones y debe compartirlos con los clientes, el público e incluso los competidores. Por estas razones, los esfuerzos de I + D de una empresa deben organizarse, controlarse, evaluarse y gestionarse cuidadosamente.

OBJETIVOS Y TIPOS DE I + D + i

El objetivo de la I + D académica e institucional es la obtención de nuevos conocimientos, que pueden o no aplicarse a usos prácticos. Por el contrario, el objetivo de la I + D industrial es obtener nuevos conocimientos, aplicables a las necesidades comerciales de la empresa, que eventualmente se traducirán en productos, procesos, sistemas o servicios nuevos o mejorados que puedan incrementar las ventas y los beneficios de la empresa.

La National Science Foundation (NSF) define tres tipos de I + D: investigación básica, investigación aplicada y desarrollo. La investigación básica tiene como objetivos un conocimiento o comprensión más completos del tema en estudio, más que una aplicación práctica del mismo. Aplicada al sector industrial, la investigación básica se define como la investigación que avanza en el conocimiento científico pero que no tiene objetivos comerciales específicos, aunque dicha investigación puede ser en los campos de interés actual o potencial para la empresa.

La investigación aplicada está dirigida a adquirir los conocimientos o la comprensión necesarios para determinar los medios por los cuales se puede satisfacer una necesidad reconocida y específica. En la industria, la investigación aplicada incluye investigaciones dirigidas al descubrimiento de nuevos conocimientos que tienen objetivos comerciales específicos con respecto a productos, procesos o servicios. El desarrollo es la utilización sistemática del conocimiento o la comprensión obtenidos de la investigación hacia la producción de materiales, dispositivos, sistemas o métodos útiles, incluido el diseño y desarrollo de prototipos y procesos.

En este punto, es importante diferenciar el desarrollo de la ingeniería. La ingeniería es la aplicación de los conocimientos más avanzados al diseño y producción de bienes comercializables. La investigación crea conocimiento, y el desarrollo diseña y construye prototipos y prueba su viabilidad. La ingeniería convierte estos prototipos en productos que se pueden ofrecer al mercado o en procesos que se pueden utilizar para producir productos y servicios comerciales.

ADQUISICIÓN DE I + D Y TECNOLOGÍA

En muchos casos, la tecnología necesaria para fines industriales está disponible en el mercado, por un precio. Antes de embarcarse en el largo y arriesgado proceso de realizar su propia I + D, una empresa puede realizar un análisis de 'hacer o comprar' y decidir si el nuevo proyecto de I + D está justificado o no. Los factores que influyen en la decisión incluyen la capacidad de proteger la innovación, su oportunidad, riesgo y costo.

Carácter propietario

Si una tecnología se puede salvaguardar como patentada y protegida por patentes, secretos comerciales, acuerdos de no divulgación, etc., la tecnología se convierte en propiedad exclusiva de la empresa y su valor es mucho mayor. De hecho, una patente válida otorga a una empresa un monopolio temporal durante 17 años para utilizar la tecnología como mejor le parezca, normalmente para maximizar las ventas y los beneficios. En este caso, se justifica un alto nivel de esfuerzo en I + D durante un período relativamente largo (hasta 10 años) con un riesgo aceptable de fracaso.

Por el contrario, si la tecnología no puede protegerse, como es el caso de ciertos programas de software, la costosa I + D interna no está justificada, ya que el software puede ser copiado por un competidor o 'robado' por un empleado desleal. En este caso, el secreto del éxito comercial es mantenerse por delante de la competencia mediante el desarrollo de paquetes de software continuamente mejorados, respaldados por un fuerte esfuerzo de marketing.

Momento

Si la tasa de crecimiento del mercado es lenta o moderada, la I + D interna o contratada puede ser el mejor medio para obtener la tecnología. Por otro lado, si el mercado está creciendo muy rápido y los competidores se apresuran, la 'ventana de oportunidad' puede cerrarse antes de que el nuevo participante haya desarrollado la tecnología. En este caso, es mejor adquirir la tecnología y los conocimientos técnicos relacionados para poder ingresar al mercado antes de que sea demasiado tarde.

Riesgo

Inherentemente, el desarrollo de tecnología es siempre más riesgoso que la adquisición de tecnología porque no se puede garantizar el éxito técnico de la I + D. Siempre existe el riesgo de que no se cumplan las especificaciones de rendimiento planificadas, de que se alargue el tiempo de finalización del proyecto y de que los costes de I + D y fabricación sean superiores a los previstos. Por otro lado, adquirir tecnología conlleva un riesgo mucho menor, ya que el producto, proceso o servicio, se puede ver y probar antes de la firma del contrato.

Independientemente de si la tecnología se adquiere o se desarrolla, siempre existe el riesgo de que pronto se vuelva obsoleta y sea reemplazada por una tecnología superior. Este riesgo no puede eliminarse por completo, pero puede reducirse considerablemente mediante una cuidadosa planificación y previsión tecnológica. Si el crecimiento del mercado es lento, y no ha surgido ningún ganador entre las diversas tecnologías competidoras, puede ser más prudente monitorear estas tecnologías a través de 'guardianes de la tecnología' y estar listo para saltar cuando surja el ganador.

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Costo

Para una línea de productos exitosa con una vida relativamente larga, la adquisición de tecnología es más costosa, pero menos riesgosa, que el desarrollo de tecnología. Normalmente, las regalías se pagan en forma de un pago inicial relativamente bajo como 'garantía' y como pagos periódicos vinculados a las ventas. Estos pagos continúan durante el período de vigencia del contrato de licencia. Dado que estas regalías pueden representar del 2 al 5 por ciento de las ventas, esto crea una carga indebida de costos más altos para el licenciatario, si todo lo demás permanece igual.

Por otro lado, la I + D requiere una alta inversión inicial y, por lo tanto, un período más largo de flujo de caja negativo. También existen costos intangibles involucrados en la adquisición de tecnología: los acuerdos de licencia pueden tener cláusulas geográficas o de aplicación restrictivas, y otras empresas pueden tener acceso a la misma tecnología y competir con precios más bajos o una comercialización más sólida. Finalmente, el licenciatario depende del licenciante para los avances tecnológicos, o incluso para mantenerse actualizado, y esto puede ser peligroso.

AVANZANDO CON I + D

La I + D se puede realizar internamente, por contrato o en conjunto con otros. La I + D interna tiene una ventaja estratégica: la empresa es la única propietaria del know-how creado y puede protegerlo del uso no autorizado. La I + D es también básicamente un proceso de aprendizaje; De este modo, la investigación interna forma a los investigadores de la propia empresa, que pueden avanzar hacia cosas cada vez mejores.

La I + D externa se suele contratar con instituciones de investigación especializadas sin fines de lucro o con universidades. Estas instituciones a menudo ya cuentan con personal experimentado en las disciplinas que se van a aplicar y están bien equipadas. Las desventajas son que la empresa no se beneficiará de la experiencia de aprendizaje y puede volverse demasiado dependiente del contratista. La trans de la tecnología puede resultar difícil y pueden desarrollarse filtraciones a los competidores. El uso de la investigación universitaria a veces es un poco menos costoso que la participación de los institutos porque los estudiantes graduados, en lugar de los profesionales, hacen parte del trabajo.

La I + D conjunta se hizo popular en los Estados Unidos después de que se flexibilizaran las leyes antimonopolio y se ofrecieran incentivos fiscales a los consorcios de I + D. En un consorcio, varias empresas con intereses congruentes se unen para realizar I + D, ya sea en una organización separada o en una universidad. Las ventajas son menores costos, ya que cada empresa no tiene que invertir en equipos similares; una masa crítica de investigadores; e intercambio de información entre los patrocinadores. Las desventajas son que todos los patrocinadores tienen acceso a los mismos resultados de I + D. Sin embargo, debido a consideraciones antimonopolio, la I + D realizada debe ser 'precompetitiva', lo que significa que debe ser básica y / o preliminar. Una empresa debe llevar la investigación conjunta más allá de la etapa 'conjunta' para ganar dinero con ella; puede utilizar este tipo de resultado como base, no como la innovación en sí.

SELECCIÓN, GESTIÓN Y TERMINACIÓN DE PROYECTOS DE I + D + i

La I + D industrial generalmente se realiza de acuerdo con proyectos (es decir, actividades de trabajo separadas) con objetivos técnicos y comerciales específicos, personal asignado y presupuestos de tiempo y dinero. Estos proyectos pueden originarse 'de arriba hacia abajo' (por ejemplo, a partir de una decisión de gestión para desarrollar un nuevo producto) o 'de abajo hacia arriba' (a partir de una idea originada por un investigador individual). El tamaño de un proyecto puede variar desde un esfuerzo a tiempo parcial de un investigador durante unos meses con un presupuesto de miles de dólares, hasta proyectos importantes de cinco o diez años con grandes equipos multidisciplinarios de investigadores y presupuestos de millones de dólares. . Por tanto, la selección y evaluación de proyectos es uno de los temas más críticos y difíciles de la gestión de I + D. De igual importancia, aunque menos enfatizado en la práctica, es el tema de la terminación del proyecto, particularmente en el caso de proyectos fallidos o marginales.

Selección de proyectos de I + D + i

Normalmente, una empresa o un laboratorio tendrá solicitudes para un número mayor de proyectos de los que se pueden implementar de manera efectiva. Por lo tanto, los gerentes de I + D se enfrentan al problema de asignar los escasos recursos de personal, equipo, espacio de laboratorio y fondos a un amplio espectro de proyectos en competencia. Dado que la decisión de iniciar un proyecto de I + D es tanto técnica como empresarial, los directores de I + D deben seleccionar los proyectos sobre la base de los siguientes objetivos, en orden de importancia:

  1. Maximizar el retorno de la inversión a largo plazo;
  2. Hacer un uso óptimo de los recursos humanos y físicos disponibles;
  3. Mantener una cartera de I + D equilibrada y controlar el riesgo;
  4. Fomentar un clima propicio para la creatividad y la innovación.

La selección de proyectos se hace generalmente una vez al año, enumerando todos los proyectos en curso y las propuestas de nuevos proyectos, evaluando y comparando todos estos proyectos de acuerdo con criterios cuantitativos y cualitativos, y priorizando los proyectos en orden 'tótem'. Los fondos solicitados por todos los proyectos se comparan con el presupuesto del laboratorio para el año siguiente y la lista de proyectos se corta por el monto presupuestado. Los proyectos por encima de la línea están financiados, los que están por debajo de la línea se retrasan hasta el año siguiente o se posponen indefinidamente. Algunos gerentes de I + D con experiencia no asignan todos los fondos presupuestados, pero mantienen un pequeño porcentaje en reserva para atender nuevos proyectos que puedan proponerse durante el año, una vez aprobado el presupuesto oficial del laboratorio.

Evaluación de proyectos de I + D + i

Dado que los proyectos de I + D están sujetos al riesgo de fracaso, el valor esperado de un proyecto se puede evaluar de acuerdo con una fórmula estadística. El valor es la recompensa anticipada, pero descontada por probabilidades. Estos son la probabilidad de éxito técnico, la probabilidad de éxito comercial y la probabilidad de éxito financiero. Suponiendo una recompensa de $ 100 millones y una tasa de éxito técnico del cincuenta por ciento, una tasa de éxito comercial del 90 por ciento y una probabilidad financiera del 80 por ciento, entonces el valor esperado será de $ 36 millones, 100 descontados por 50, 90 y 80. por ciento respectivamente.

En consecuencia, la evaluación del proyecto debe realizarse en dos dimensiones separadas: evaluación técnica, para establecer la probabilidad de éxito técnico; y evaluación empresarial, para establecer la rentabilidad y las probabilidades de éxito comercial y financiero. Una vez que se ha determinado el valor esperado de un proyecto, se puede comparar con el costo proyectado del esfuerzo técnico. Dada la tasa habitual de retorno de la inversión de una empresa, es posible que el costo no valga el valor esperado dados los riesgos.

Huelga decir que estos enfoques estadísticos de la evaluación no son soluciones mágicas, sino tan buenos como las conjeturas que se incluyen en la fórmula. Sin embargo, las empresas utilizan estas evaluaciones cuando muchos proyectos compiten por dinero y se necesita algún tipo de enfoque disciplinado para tomar decisiones.

Gestión de proyectos de I + D + i

La gestión de proyectos de I + D sigue básicamente los principios y métodos de la gestión de proyectos. Sin embargo, hay una advertencia importante en relación con los proyectos de ingeniería normales: los proyectos de I + D son riesgosos y es difícil desarrollar un presupuesto preciso en términos de hitos técnicos, costos y tiempo para completar las diversas tareas. Por lo tanto, los presupuestos de I + D deben considerarse inicialmente como provisionales y deben refinarse gradualmente a medida que se disponga de más información como resultado del trabajo preliminar y el proceso de aprendizaje. Históricamente, muchos proyectos de I + D han excedido, a veces con consecuencias desastrosas, los tiempos previstos y presupuestados hasta su finalización y los fondos a gastar. En el caso de la I + D, medir el progreso técnico y la consecución de hitos suele ser más importante que medir los gastos a lo largo del tiempo.

Terminación de proyectos de I + D

La terminación de proyectos es un tema difícil debido a las repercusiones políticas en el laboratorio. Teóricamente, un proyecto debería interrumpirse por una de las siguientes tres razones:

  1. Hay un cambio en el entorno, por ejemplo, nuevas regulaciones gubernamentales, nuevas ofertas competitivas o bajadas de precios, que hacen que el nuevo producto sea menos atractivo para la empresa;
  2. Se encuentran obstáculos técnicos imprevistos y el laboratorio no cuenta con los recursos para superarlos; o
  3. El proyecto se retrasa irremediablemente con el cronograma y no se esperan acciones correctivas.

Debido a la inercia organizacional y al temor de antagonizar a los investigadores o ejecutivos de alto nivel con proyectos favoritos, a menudo existe la tendencia a dejar que un proyecto continúe, esperando un avance milagroso que rara vez ocurre.

En teoría, debería iniciarse un número óptimo de proyectos y este número debería reducirse gradualmente con el tiempo para dejar espacio para proyectos más merecedores. Además, el costo mensual de un proyecto es mucho menor en las etapas iniciales que en las etapas posteriores, cuando se ha comprometido más personal y equipo. Por lo tanto, desde el punto de vista de la gestión del riesgo financiero, es mejor gastar dinero en varios proyectos jóvenes prometedores que en unos pocos 'perros' maduros con bajos beneficios y altos gastos. En la práctica, en muchos laboratorios es difícil iniciar un nuevo proyecto porque ya se han comprometido todos los recursos y es igual de difícil terminar un proyecto, por las razones expuestas anteriormente. Por lo tanto, un gerente de I + D capaz y astuto debe evaluar continuamente su cartera de proyectos en relación con los cambios en la estrategia de la empresa, debe monitorear de manera continua y objetiva el progreso de cada proyecto de I + D y no debe dudar en terminar proyectos que hayan perdido su valor para la empresa. empresa en términos de rentabilidad y probabilidad de éxito.

VENTAJAS FISCALES PARA I + D

En el período de 1981 a 2004, las empresas tenían un crédito fiscal para I + D: tenían la capacidad de deducir los gastos de investigación y desarrollo de los ingresos. El crédito fiscal se renovó en 2004 y duró hasta 2005, pero el proyecto de ley de impuestos firmado en mayo de 2006 excluyó la provisión. Sin duda, este resultado complació a quienes pensaban que los subsidios gubernamentales al desarrollo empresarial estaban fuera de lugar, y animó a quienes veían el crédito como importante a nivel nacional para intentar que se restableciera el crédito.

PEQUEÑAS EMPRESAS E I + D + i

La investigación y el desarrollo en el dominio público, así como en los medios de comunicación, sugieren grandes negocios, enormes laboratorios, vastos campos de pruebas, túneles de viento y maniquíes de choque que se agitan cuando los automóviles se estrellan contra las paredes. La I + D está asociada con la industria farmacéutica, las curas milagrosas, la cirugía ocular con láser y los viajes en jet superrápidos. Sin duda, una gran cantidad del dinero gastado en investigación formal es gastado por grandes corporaciones, a menudo en mejoras relativamente triviales de productos que ya están haciendo un buen trabajo, y por el gobierno en sistemas de armas y exploración espacial. La gloria y el poder que así se muestran ante nuestros ojos en la televisión no nos recuerdan que la investigación y el desarrollo cruciales en los que se basa mucho más ha sido, y sigue siendo, el trabajo de pequeños empresarios.

El explosivo desarrollo de la industria petrolera fue provocado por la invención de una lámpara de queroseno eficaz por Michael Dietz en 1859. Dietz dirigió un pequeño negocio de producción de lámparas. La perforación petrolera comenzó en serio para apoyar tales aplicaciones de iluminación. Un residuo indeseado de la refinación de queroseno era gasolina, quemada como desperdicio inútil, hasta que aparecieron los primeros autos. Vale la pena releer la historia de Thomas Edison de vez en cuando para corregir la visión de la I + D moderna. Chester Carlson, el inventario de xerografía, perfeccionó su invento en trabajos a tiempo parcial en un laboratorio improvisado mientras trabajaba como abogado de patentes. La revolución de las computadoras se produjo porque dos jóvenes, Steve Wozniak y Steve Jobs, armaron una computadora personal en un garaje y desencadenaron la era de la información. Se hicieron innumerables innovaciones, grandes y pequeñas, haciendo pequeños retoques a personas o pequeños empresarios que intentaban algo nuevo. El hecho de que muchos de estos individuos emprendedores, inventivos, innovadores y persistentes sean los padres y madres de grandes empresas (de hecho, de industrias enteras) que ahora dominan la I + D formal no debería oscurecer sus humildes comienzos y sus métodos prácticos de captura. descubriendo lo nuevo.

BIBLIOGRAFÍA

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