Seleccionar un socio de capital puede ser una de las decisiones más importantes e impactantes que toma un emprendedor. En la mayoría de los casos, un inversor en crecimiento será una voz activa en las decisiones de la empresa y, para bien o para mal, puede guiar la dirección de un negocio a lo largo de varios años.
Agregue a esto el hecho de que el universo de inversionistas en etapa de crecimiento, desde el capital de riesgo y el capital de crecimiento tradicional hasta alternativas más esotéricas, se ha disparado en los últimos diez años y muchos emprendedores se quedan rascándose la cabeza sobre cómo abordar el proceso.
La buena noticia es que el mercado de capital de crecimiento es amplio, diverso y presenta múltiples opciones. Sin embargo, un emprendedor exitoso debe hacer las preguntas correctas al abordar el proceso de elección de un socio.
GrowthCap publicó recientemente su lista de 2017 de 40 inversores en crecimiento menores de 40 que cuenta con profesionales de la inversión que se han diferenciado de sus pares más amplios y representan a los profesionales más excepcionales en el campo de la inversión de crecimiento.
Los siguientes 5 inversores en crecimiento son ejemplares de los que figuran en el ranking de GrowthCap 2017 y se han diferenciado en su enfoque.
1. Nehal Raj, socio de TPG
Nehal se incorporó a TPG en 2006 y actualmente dirige la práctica de inversión en tecnología de la empresa a nivel mundial. La responsabilidad de Nehal cubre el capital privado de tecnología de cheques de gran tamaño, el capital de crecimiento tradicional y los acuerdos de inversión de impacto social.
A lo largo de su carrera en TPG, Nehal ha completado 15 inversiones en los fondos Capital, Growth y Rise de la empresa. Nehal es actualmente director de C3 IoT, Domo, EverFi, Mediware, Noodle Analytics (presidente), Sutherland Global Services y Zscaler. Además de una importante actividad inversora, Nehal ha salido con éxito de varias inversiones con rendimientos impresionantes sobre el capital invertido.
Anteriormente se desempeñó como Director de Aptina Imaging (adquirido por ON Semiconductor), CCC Information Services (adquirido por Advent International), Decision Insight Information Group (adquirido por CoreLogic), IMS Health (público), Intergraph (adquirido por Hexagon AB) y Soluciones de simbilidad (público).
El éxito de Nehal se puede atribuir no solo a su profundo conocimiento del espacio del software, particularmente en las áreas de TI para el cuidado de la salud, seguridad, big data, IA e IoT, sino también a su enfoque distintivo de asociación práctica con empresas de cartera.
Enfoque de inversión: Oportunidades tradicionales de compra de capital privado y capital de crecimiento dentro del sector de la tecnología.
2. Bob Nye, General Partner, JMI Equity
Bob se unió al equipo de JMI en 2005. Con una gran experiencia en software en una variedad de segmentos, Bob ha completado 10 acuerdos que representan más de $ 330 millones de capital invertido a lo largo de su carrera.
Bob también ha cerrado con éxito 6 acuerdos, en los que desempeñó un papel fundamental al brindar orientación estratégica a los equipos de administración para ayudar a impulsar el valor, para obtener rendimientos que superan los promedios de la industria. Por ejemplo, Bob ayudó a una empresa de cartera anterior a reclutar un equipo de gestión experimentado, cuadriplicar los ingresos, hacer la transición a un modelo de ingresos recurrentes y, finalmente, vender a un comprador que cotiza en bolsa con una valoración atractiva.
Bob actualmente forma parte de las juntas directivas de Adknowledge, Benevity, Higher Logic, Level Access y Mid-Atlantic Venture Association.
Enfoque de inversión: Oportunidades de capital de crecimiento en software.
Patrimonio neto de dana perino 2016
3. Han Sikkens, director general de Summit Partners
Han se incorporó a Summit Partners en 2004 y actualmente lidera los esfuerzos de inversión europeos de la empresa como director de la oficina de Summit en Londres. Desde 2004, Han ha invertido casi mil millones de dólares en capital en 11 empresas.
Trabaja con empresas de todo el sector tecnológico con un enfoque específico en la identificación de empresas líderes en su categoría y de alto crecimiento en software empresarial, ciberseguridad, Internet y tecnología financiera.
La experiencia de inversión de Han incluye compañías como Avast, Darktrace y 360T, y ha desarrollado un profundo conocimiento del apoyo a las empresas en etapa de crecimiento, ya que su objetivo es expandirse más allá de sus mercados nacionales y establecer una presencia global.
Esta tesis se ejecutó en la inversión de Summit en Flow Traders, que estableció capacidades de negociación global de 24 horas antes de completar su oferta pública inicial en Euronext con una capitalización de mercado de más de 1.600 millones de euros en 2015.
Enfoque de inversión: Oportunidades de capital de crecimiento en tecnología financiera, ciberseguridad y software empresarial.
4. Jenny Baxter Moser, socia de TSG Consumer
Jenny se unió a TSG Consumer en 2007 luego de completar su MBA en Harvard Business School. Anteriormente trabajó en Bain & Company en un puesto de consultoría estratégica.
Si bien Jenny trabaja en una variedad de categorías de consumidores en TSG, ha desarrollado una profunda experiencia en las áreas de belleza, indumentaria y comercio electrónico. Ha asumido un papel activo en la construcción de la red de asesoría digital de TSG, fortaleciendo los esfuerzos de abastecimiento existentes de la empresa y sirviendo como mentora para los empleados de nivel junior.
En el transcurso del tiempo de Jenny en TSG, la firma ha recaudado con éxito tres fondos, incluido su fondo actual, TSG7, con aproximadamente $ 2.5 mil millones de capital comprometido.
Jenny ha estado involucrada personalmente en las inversiones de TSG en Smashbox Cosmetics, Dogswell, Kenra Professional, e.l.f. cosméticos, Paige, Alexis Bittar, REVOLVE y Backcountry.
Enfoque de inversión: Oportunidades de capital de crecimiento en una variedad de categorías de consumidores.
5. Dominic Ang, fundador de Turn / River Capital
Dominic fundó Turn / River Capital en 2012 después de desempeñar funciones en Vector Capital y Advent International. Turn / River se fundó con un enfoque distinto en invertir en empresas SaaS de alto crecimiento y ayudarlas a impulsar una escala adicional mediante la optimización del marketing, los precios, las ventas y las renovaciones.
A lo largo de su carrera, Dominic ha completado más de 15 acuerdos que representan más de $ 500 millones de capital invertido. Desde su inicio, Turn / River ha generado retornos que lo posicionan en la cima de la clase de activos de renta variable de crecimiento.
Con una tracción significativa en términos de nuevas inversiones y salidas, es probable que el fondo continúe superando a sus pares al tiempo que brinda resultados impresionantes para las empresas en etapa de crecimiento.
Enfoque de inversión: Oportunidades de capital de crecimiento con empresas SaaS que podrían necesitar ayuda con ventas y marketing.
